Entenda plano de recuperação extrajudicial da Braskem (BRKM5)

A Braskem ( BRKM5 ) informou ao mercado nesta segunda-feira (24) que protocolou um pedido de recuperação extrajudicial na 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca da Capital de São Paulo.

A medida tem como objetivo criar um ambiente jurídico protegido para negociar a reestruturação de aproximadamente US$ 10,9 bilhões em obrigações financeiras quirografárias.

Leia também Braskem protocola pedido de recuperação extrajudicial; dívida supera os US$ 10 bi Da dívida de mais de US$ 10 bilhões, cerca de US$ 7 bilhões estão com bondholders Segundo a companhia, o pedido foi apresentado com o apoio de credores que representam 39,6% dos créditos sujeitos à recuperação, percentual suficiente para o ajuizamento do processo nos termos da legislação vigente.

A adesão inicial foi formalizada por meio do plano de recuperação extrajudicial protocolado junto ao tribunal.

A Braskem destacou que, a partir do protocolo do pedido, terá um prazo de 90 dias para buscar a adesão necessária à homologação de uma versão atualizada do plano.

Caso obtenha o percentual exigido em lei, a empresa poderá vincular a totalidade dos créditos sujeitos aos novos termos e condições de pagamento que serão negociados ao longo desse período.

Diretrizes para negociações O plano divulgado pela companhia estabelece diretrizes gerais que servirão de base para as negociações entre as empresas devedoras, seus principais acionistas e os credores financeiros, como é normal nesse tipo de processo.

O objetivo é construir uma estrutura de capital considerada sustentável no longo prazo, com compartilhamento dos esforços entre as partes envolvidas.

Entre os principais parâmetros previstos está o alongamento dos vencimentos das dívidas e a renegociação das obrigações financeiras.

A proposta também prevê a possibilidade de capitalização de juros durante um período de alívio financeiro, cujo prazo ainda será definido nas negociações.

Saiba mais: Braskem protocola pedido de recuperação extrajudicial; dívida supera os US$ 10 bi A companhia informou que a extensão dos prazos deverá considerar as necessidades de liquidez das empresas envolvidas e a execução de sua reestruturação operacional.

Em contrapartida, os credores poderão receber melhorias nas condições econômicas e de crédito das obrigações renegociadas, além de mecanismos de monitoramento e fiscalização a serem definidos.

Outro ponto previsto no plano é a possibilidade de suporte de liquidez por parte dos principais acionistas da Braskem durante o período de alívio financeiro, caso seja necessário.

Essa medida dependerá das aprovações previstas nas respectivas estruturas de governança.