AXIA Energia coloca R$ 3 bilhões em jogo com novas debêntures

Empresa vai emitir duas séries de títulos de dívida no mercado. A primeira operação (12ª emissão) busca captar R$ 1,5 bilhão, e a segunda (13ª emissão) também parte de R$ 1,5 bilhão, com possibilidade de aumentar o volume caso haja demanda.

Segunda operação pode chegar a R$ 2 bilhões e inclui uma troca de dívidas. A AXIA vai oferecer aos investidores que possuem títulos antigos a opção de trocá-los pelos novos papéis da companhia.

Uma das captações conta com isenção de Imposto de Renda. Os papéis da 12ª emissão possuem benefício fiscal para os investidores. Ambas as ofertas são voltadas a investidores profissionais (como fundos e instituições financeiras).

Pagamento do valor total ocorrerá em 7 anos (setembro de 2033). Os investidores receberão pagamentos de juros a cada seis meses, e o valor integral emprestado será devolvido de uma só vez no vencimento.

Rendimento varia entre inflação e taxa de juros. A 12ª emissão pagará uma taxa atrelada à inflação (referenciada pelo Tesouro IPCA+ com desconto de 0,29% ao ano), enquanto a 13ª emissão renderá 100% do CDI mais 0,70% ao ano.

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