TGS, cerca de cerrar un préstamo de US$1400 millones para su megaproyecto en Vaca Muerta

Transportadora de Gas del Sur (TGS), controlada por Pampa Energía, de Marcelo Mindlin, y el Grupo Sielecki , está cerca de cerrar un préstamo de US$1400 millones con siete bancos internacionales para financiar parte de su megaproyecto de US$3000 millones destinado a procesar y exportar líquidos derivados del gas de Vaca Muerta .

Según pudo saber LA NACION de fuentes con conocimiento directo de las conversaciones, la compañía tiene previsto anunciar el acuerdo a principios de diciembre.

La iniciativa también despertó el interés de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC) , que propuso un crédito de US$500 millones.

Los bancos involucrados son JP Morgan, Santander, Citi, Itaú, Deutsche Bank, BBVA e ICBC .

Las fuentes, que pidieron reserva de su identidad porque las negociaciones no son públicas, señalaron que todavía falta firmar algunos contratos y que la compañía apunta a completar los próximos pasos antes de que finalice el año.

Sin embargo, la decisión de ejecutar la inversión ya fue tomada y el cierre financiero constituye una instancia independiente.

El desarrollo, denominado Proyecto NGL —por Natural Gas Liquids —, permitirá recuperar propano, butano y gasolina natural del gas producido en Neuquén y transportarlos hasta Bahía Blanca para su exportación .

Según las estimaciones difundidas por TGS, una vez operativo podría generar ventas al exterior por aproximadamente US$1200 millones anuales.

La puesta en marcha está prevista para 2030.

La propuesta de la DFC se remonta a algunos meses atrás.

Según las fuentes consultadas, el organismo estadounidense había evaluado oportunidades vinculadas con Vista, Pampa Energía y TGS .

En el caso de la transportadora, el posible aporte de US$500 millones todavía debe atravesar el proceso de aprobación y no representa un desembolso confirmado.

Grit Capital anticipó este miércoles parte del esquema financiero en un informe elaborado tras una reunión con la conducción de TGS.

Según el reporte, el préstamo se estructuraría a siete años, con tres de gracia, durante los cuales se capitalizarían los intereses.